Волшебные Холмы - это сказочная страна. Так получилось, что однажды она оказалась разделенной на четыре части. На одном Холме навсегда осталась зима, на другом - весна, на третьем - лето, а на четвертом - осень. На каждом Холме живут забавные зверята. Но они ничего не знают друг о друге. И вот однажды Весточка - Звездный Почтальон - решила их всех подружить. Для этого она подарила медвежонку Эльке волшебную мечтательно-подзорную трубу. Глянешь в нее на то место, куда тебе хочется попасть, и ты уже там.

Долгое время сильный дракон управлял погодой и морем по велению Небес. Дракон-король управлял всем из своего дворца. Маленький дракон, сын и наследник трона, любитель пошалить и поиграть, повстречал Сверкающую Жемчужину. Но у Очо, злобного осьминога, свои планы на богатства Жемчужины. Генерал Краб, прислужник Очо, управляющий армией бойцовых рыбок, ведет свою армию на штурм дворца. Но Маленький Дракон и его друзья Скат Сэм, Звезда Ли и армия креветок дают бой полчищам врагов и побеждают их.

О фильме: Три новеллы, объединенные фигурой главного героя - чудаковатого Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации... В "Напарнике" он сражается с хулиганом Верзилой, в "Наваждении" весьма необычным способом готовится к экзаменам, а в "Операции "Ы" предотвращает "ограбление века", на которое идет знаменитая тройка - Балбес, Трус и Бывалый...